2014/9/16開課
上課時間:週二晚上7:00~9:50
授課講師:王篤盛 台灣大學經濟研究所碩士
講師簡介:現任華頓投信投資長;曾任寶來證券集團副總經理、寶華綜合經濟研究院策略分析師、拓墣科技股份有限公司董事兼副總經理、拓墣產業研究所副所長。
課程宗旨:找到自己安身立命之道
生活中充滿許多投資理財資訊,但也伴隨未知的風險與陷阱。我想告訴學員現實世界的遊戲規則、專業投資機構的思維與操作模式。並由日常生活的實例出發,討論出適合自己的投資理財哲學。
授課方式及教學方法:提出問題->時事、實例、理論、討論->找到答案
講師依課程大綱,以當時熱門議題為實例,輔以個人經驗,講解投資觀念。並藉由討論找出適合自己的投資理財方式。
選課學員條件:喜歡思考及分享的人
課程大綱與進度:
第一週 講師課程介紹、學員提出自己的問題(幫助學員釐清問題並瞭解各自的投資屬性,希望在期末,學員能回答自己的問題並且找到最適合的投資哲學。)
第二週 金融機構裡的從業人員(1/4):研究員、操盤手、業務、其它一般人(金融機構內有哪些玩家?談市場機制:基本工資、油電凍漲)
第三週 金融機構裡的從業人員(2/4):到處尋找機會的研究員(基本面分析有用嗎?談政府公共政策:貨幣政策、通貨膨脹)
第四週 金融機構裡的從業人員(3/4):每日在悔恨中度過的操盤手(技術分析有用嗎?談自利動機:內線交易、公司派與作手的騙局)
第五週 金融機構裡的從業人員(4/4):騙死人不償命的業務(理財專員什麼都懂嗎?談市場失靈:教育也是一種商品嗎)
第六週 不同金融機構的玩法不同(1/4):拼絕對績效證券自營部(新型態的操作模式?談政府失靈:財務工程與程式交易)
第七週 不同金融機構的玩法不同(2/4):每天比排名的投信基金(基金績效可以相信嗎?談總體經濟數據的迷思:基金操作模式)
第八週 不同金融機構的玩法不同(3/4):名牌滿天飛的投顧老師(為什麼這麼多投顧老師?談資訊不對稱:融資不死、空頭不止)
第九週 不同金融機構的玩法不同(4/4):綁手綁腳的銀行(自由貿易協定對大家都有利嗎?談世界村:銀行的外匯操作)
第十週 期中分享—學員自己的投資經驗(你是菜籃族嗎?談風險:個人風險偏好與投資工具)
第十一週 各種投資工具的賠率(1/3):股票、期貨、選擇權 (股票是經濟櫥窗嗎?談稅制:證券所得稅)
第十二週 各種投資工具的賠率(2/3):黃金、外匯、債券(你也是中國大媽、渡邊太太嗎?談央行的職能:保證金交易)
第十三週 各種投資工具的賠率(3/3):基金(基金越跌買越多嗎?談市場波動性:海內外基金的操作)
第十四週 房地產投資(1/4):我也想住大安區! (每個人都應改買房嗎?談居住正義:投資?投機?)
第十五週 房地產投資(2/4):預售屋vs.成屋(十個房仲九個騙?談房仲業的生態)
第十六週 房地產投資(3/4):合宜住宅(房價何時反轉?談供給與需由:房價與區域發展計畫)
第十七週 房地產投資(4/4):誰決定價格(房價跌五成,大家都開心嗎?談房屋貸款)
第十八週 期末心得報告—學員總結最適合自己的投資哲學(市場失靈與政府失靈?談自由經濟的魅力)
評鑑方式:參與度與期末報告
閱讀資料:講師自編投影片、相關財金書報